Прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой - рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за её печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ерёме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг - открыть своё сердце и понять, что настоящее чудо - не награда, а любовь.