Действие происходит в XII веке, во времена междоусобных войн на Руси. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается из Византии, мечтая сделать свою родную землю процветающим центром. Но его отец, властный Юрий Долгорукий, видит в нем лишь исполнительца своей воли и решает сам занять великокняжеский престол.

На пути к власти Андрей пытается реализовать свои идеи: привлекает зодчих из Европы, строит церковные и крепостные сооружения, укрепляет православие и развивает торговлю. Однако, достигнув вершины могущества, он сталкивается с кругом врагов, заговоров и интриг, которые угрожают ему и его планам. Атмосфера напряженная, власть - опасное оружие, а предательство - неизбежный спутник успеха.